Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала, где им поручено важное церковное дело — склонить местных оленеводов к принятию святого крещения. Их путь лежит к самому отдаленному северному поселению, что среди здешних жителей слывет не иначе как «краем света».
Однако странников в этих местах ждут отнюдь не с распростертыми объятиями. Жители стойбища встречают миссионеров с явным недоверием и холодной настороженностью.