1967 год. В Ленинграде майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров расследуют серию загадочных убийств женщин. Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала, а убийца оставляет рядом с жертвами таинственные знаки, нарисованные углём.
Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается вычислить маньяка и остановить новые преступления.